La planificación patrimonial conlleva un conjunto de medidas con el objeto de organizar y gestionar los activos de una persona de manera estratégica, asegurando su protección, distribución y destino, tanto en vida como después de su fallecimiento, y buscando cumplir los objetivos vitales de la persona, evitar conflictos familiares y procurar un escenario de eficiencia impositiva. Ello demanda un conocimiento experto de los negocios, del ordenamiento legal, con incidencia en cuestiones patrimoniales, corporativas, familiares y sucesorias, y, de manera especial, de la imposición local e internacional que afecta a las personas naturales, a los negocios y a los instrumentos de los cuales estos se valen.

La planificación patrimonial es un proceso continuo que debe revisarse y actualizarse regularmente para adaptarse a los cambios en la vida personal y familiar, las leyes fiscales y otros factores relevantes.

Nuestro equipo de profesionales especialistas en la materia se encuentra preparado y listo para ayudar a las personas y familias en este campo y a asegurar que sus objetivos se cumplan de manera efectiva, bajo un enfoque multidisciplinario, que combina la experiencia y metodología propios de las labores de consultoría con un sólido conocimiento de los aspectos legales, tributarios, financieros y contables necesarios para abordar la planificación patrimonial desde todos los frentes, sin fisuras.